組合的持倉管理方式決定了我們平常管理實盤組合的日常操作,目前我們提供了三種方式,歡迎大家交流和探討,一起改進我們的組合管理:
最簡單方式的管理方式!適合不想關注交易細節的買入并持有的長期投資人了。
簡單方便:
您只需要把持有證券的股份錄入即可,可以將股份合成一條,也可以分成幾條,方便記錄;
現金資產也是直接錄入,因為錄入持倉證券股份時不會影響現金。請記得及時更新現金資產呀!
缺點:
只記錄股份,不記錄交易其他信息,所以不能跟蹤交易價成本價等,交易也不能分類。
增強的管理方式!在簡單方式的基礎上,增加了一些輔助功能,方便快速完成資產更新。
一樣的簡單方便:
您只需要把持有證券的股份錄入即可,可以將股份合成一條,也可以分成幾條,方便記錄;
現金資產也可以直接錄入,發現有誤一樣可以直接修改刪除;
在添加新的持倉股份時,會自動幫加入負的現金資產,以減少現金,反映現金支出;
對現有持倉條目增加一些快速更新操作,如增持、賣出,方便快速更新持倉,同時也會自動幫更新現金;
添加、增持、賣出持倉,將會保存歷史交易記錄,便于查看歷史交易。
和簡單方式有著一樣的缺點:
只記錄股份,不記錄交易其他信息,所以不能跟蹤交易價成本價等,交易也不能分類。
切記:
現金資產在更新持倉證券資產時可能會被更新,請及時查看現金資產是否正確,并及時清理!
全能的管理方式!全面掌握持倉交易信息,方便做詳細的交易跟蹤。
強大的交易跟蹤:
每筆交易都會記錄詳細的交易價、交易費,這樣就可以跟蹤成本了;
每筆交易都會記錄交易時股數和當前的最新股數,在拆股送轉股后也可以記錄下全面的股份信息了;
允許將交易分類為長線/短線、普通/融資交易等,支持靈活的交易策略;
支持賣出交易的跟蹤了,低買高賣不再是一句空話,如果不想跟蹤它了就直接關閉,保存到歷史交易中;
支持快速的交易更新操作,如增持、賣出、買回,快速更新持倉時還能建立交易的關聯,同時也會自動幫更新現金;
每筆交易完成后都會保存為歷史交易,從此有著完整的交易歷史了。
缺點:
功能太強大,跟蹤的信息多,操作也多,需要一些學習和適應哦!
切記:
加入的賣出交易記錄僅僅是用于跟蹤而已哦,不會被統計到持倉資產中,只有買入交易記錄才屬于持倉資產!
嚴格來說,其實管理方式只有一種,這里分開成三種,之間的區別僅僅是更新交易時是否幫自動更新現金資產、是否跟蹤了詳細的交易數據、是否提供了一些快捷操作方式如賣出買回等。
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