有一些投資管理的工作是系統自動幫我們完成了，不需要我們重復去做：
1. 在交易時間，股票市場交易證券的行情會實時更新，這樣我們的持倉證券行情等涉及證券價格的地方也都是最新的，不過一般情況下數據會有幾分鐘的延遲。
2. 交易時間結束后大概一小時內，所有的投資組合將會進行一次資產統計和單位凈值計算，并將計算結果保存到歷史數據中。晚上10點鐘，所有的投資組合將會再進行一次資產統計和單位凈值計算并保存結果。當然管理人可以隨時進行手動保存操作。
3. 由于開放式基金的單位凈值數據要到晚上甚至更遲的時間才能知曉，所以下午和晚上將會進行幾次刷新開放式基金單位凈值，但是未公布單位凈值的的基金的數據就依然不是最新的。所以：持有開放式基金的投資組合的資產在自動保存的時候可能還不是最新的，單位凈值也就可能還不是最新。
4. 【暫未實現】如果投資組合設置了允許接收短線交易通知郵件，那么每個交易日的早上8點鐘， 管理人的郵箱將可能收到達到報警條件的短線交易列表的郵件，方便管理人查閱。
5. 每個月末、季末、年末，投資組合的階段投資報告將會自動保存到歷史報告數據中。
6. 投資組合中持有的貨幣市場基金的份額會每日進行更新，無需管理人自己去更新。
